Là một cậu bé lười biếng, nghịch ngợm và thường xử ác với loài vật, Nils Holgerssons khiến cha mẹ hết sức phiền lòng.
Chỉ đến khi bị thần linh biết thành tí hon, cậu mới thấu hiểu cảm giác bị bắt nạt, cảm giác mình nhỏ bé, yếu ớt. Sau đó, Nils buộc phải cùng chú ngỗng trắng trong nhà theo đàn...